2004-й год. Жека возвращается в Чернодолье и сразу же собирается в Воронеж, искать Татьяну. После гибели Таранова Рая снова работает на почте. Милицию города возглавляет новый начальник — Ведерников. Из прежних сотрудников остались Эдик Хасанов и Малюков. Московский «авторитетный» бизнесмен Лялин по кличке Сыч через риелтора Капника ведет активные переговоры о покупке земли. Не добившись от Капника информации по сделкам, менты помещают его в пресс-хату. Там его избивают, и он умирает от сердечного приступа. Избавляясь от улик, менты оставляют труп Капника в машине на железнодорожном переезде…
В Воронеже Жека видит Татьяну, гуляющую с маленьким ребенком и молодым мужчиной Игорем. Жека ревнует и уезжает. В Чернодолье приезжает от Сыча некто Челентано и выясняет, что Капника накануне задержала милиция. Вернувшегося из Воронежа Жеку находит Кузя, помощник Бусыги и просит найти… Валю Малышеву. Найдя девушку, Жека прячет ее у Лёни. В поисках работы он приезжает на автосервис к Бусыге и случайно подслушивает разговор о наркотиках.
Жека выслеживает гараж, в котором Вовчик хранит «товар». Проникнув туда с Леней, парни находят героин, который Жека подбрасывает в машину Амирана и дает «наводку» Хасанову. Алёна, гражданская жена Лёни, застав Валю, со скандалом ее выгоняет. Уходя с работы, Жека видит, как Яша с Гномом тащат Лёню в ремзону…
Жека просит Бусыгу отпустить Леню-Море и обещает найти того, кто взял наркотики. Амиран и Гиви видят в городе Валю и пытаются увезти. Их догоняет милиция. Вале удается убежать. Менты привозят москвичей к Бусыге, в их багажнике – пропавшие наркотики. Бусыга заставляет Леню застрелить одного из бандитов. Трупы закапывают в лесу, у Бусыги остается пистолет с отпечатками пальцев Лени. Ведерников встречается с Изотовым и узнает причину ажиотажа вокруг земли в Чернодолье – в ближайшее время выйдет постановление об открытии новых игровых зон, и Чернодолье – одно из них.
Сыч собирается отправить в Чернодолье человека на замену Капника. Лёху, следящего за парнем Татьяны, похищают неизвестные и убивают… В Чернодолье на поиски Жеки приезжают Идрис и Аюб. Сам Жека едет в Воронеж искать Леху, переставшего выходить на связь. В Воронеже отец Татьяны передает некий пакет угрожающим ему людям. Это видит Жека и нападает на них. В отобранном у бандитов свертке оказываются ампулы с очень опасным веществом… Знакомый Татьяны Игорь оказывается главой банды Шейхом. Он собирается найти и уничтожить Жеку…
Бандиты, охотящиеся за Жекой, убивают ментов, устроивших засаду в его доме. Жека прячет Татьяну с семьей у полковника. По возвращении его арестовывают Горюнов и Жихарев. Хасанов пробирается в камеру и требует, чтобы Жека все ему рассказал. Кавказцы следят за Хасановым. В доме полковника начинается пожар. Татьяну с семьей спасает Хасанов. Появляется Шейх с подельниками, Хасанов получает пулю…
Шейх увозит Татьяну с ребенком и в обмен за их жизнь требует у ее отца капсулы с препаратом. Жихарев пытается выбить из Жеки признательные показания. Горюнов предлагает ему подписать признание вместо Мурина, а потом убить его при попытке к бегству. Жека неожиданно соглашается дать признательные показания. Перед этим он договаривается с отцом Тани о плане действий. Горюнов и Жихарев везут Жеку на место, где он якобы сбросил ствол. Там же появляются люди Бусыги. Начинается перестрелка, Жека сбегает. Руслан вывозит его из города. Татьяне удается спрятать сына в детском саду, но сама она в руках бандитов…
В Чернодолье Челентано встречает людей Сыча — Попрыгуна и адвоката Ирэну. На автосервисе Бусыги их задерживает Горюнов. В Воронеже Жека и Руслан похищают из больницы Ису. Под угрозой расправы он называет адрес квартиры, где якобы держат Татьяну. Ирэна заключает сделку с Ведерниковым, и всю компанию отпускают. Маленького Павлика, обнаруженного в детском саду, отправляют в отделение милиции. Жека и Руслан приезжают за Татьяной, но там их задерживают сотрудники областного УФСБ. Оказывается, Иса — их агент под прикрытием.
Ампулы, за которыми охотятся бандиты, в результате всех перипетий, оказываются у Жеки. Он готов обменять их на жизнь Татьяны и ее отца. Во время обмена отец уничтожает ампулы и закрывает собой дочь от пули. Жека с Татьяной скрываются. Сыч и Изотов на сходке решают, что Ведерников выпустит Бусыгу, а ответственность за происходящее в городе свалят на Мурина. Хасанов просит отца найти для Жеки хорошего адвоката. Тот дает телефон Ирэны. Она назначает Жеке встречу и рассказывает Ведерникову. Менты решают Жеку живым не брать… Рая, узнав, что на сына вешают убийство еще двоих кавказцев, приходит к Ведерникову. У нее в сумке граната…
Расследуя исчезновение Капника, в Чернодолье приезжает следователь ФСБ Кожеуров. Его беседу в гостинице с администратором Ларисой слышит Ольга, жена Руслана, которая видела машину Капника с Жихаревым за рулем. В отделение милиции приезжает прокурор области Васютин. Он обещает забрать дело Жеки и провести тщательную проверку. Раиса рассказывает ему все, что знает, и отдает гранату, оказавшуюся муляжом. После ухода Раи Васютин советует сдать ее в психушку.
Ольга подкарауливает Жихарева и предлагает сделку — в обмен на свободу Руслана она не расскажет Кожеурову, что видела его за рулем машины Капника. Менты поручают Бусыге устранить Ольгу. Бусыга присылает Кузнеца. Жека успевает его опередить, убивает и спасает Ольгу. Вместо Жеки на встречу с Ирэн идет Эдик. Горюнов с Жихаревым его убивают, думая, что перед ними Жека. Потом они убивают и Ирэн. Борис Хасанов просит Сыча выяснить, кто убил его сына. Раису забирают в психлечебницу. Жихарев сам решает убить Ольгу, но у нее дома его встречает Жека и стреляет в ногу. Горюнов находит Ольгу и обманом выясняет, что Мурин прячется на складе. Но Жека оттуда уходит, оставив там связанного Жихарева. Менты, приехавшие брать Мурина, поджигают склад. Жихарева, пытающегося выбраться, они убивают, приняв за Мурина…
Жека встречается с Кожеуровым и все ему рассказывает, но категорически отказывается ехать в генпрокуратуру, пока не освободят Руслана и Море. Руслана отпускают. В психлечебнице у Раи случается сердечный приступ. Ее забирают в кардиологию. Руслан находит Жеку. Они похищают Раю и везут к Татьяне. На очередной встрече Жеки с Кожеуровым, тот оказывается не один, а с Ведерниковым. Они стреляют в Жеку…
Неизвестные взрывают машину Ведерникова, он оказывается больнице с контузией. Изотов подозревает, что взрыв организовал Сыч. Жеке удается спастись. О том, что Жека выжил, знает только Рая. К Руслану неожиданно приезжает бывший сослуживец Шум с другом. В отсутствие Руслана, они прячут сумку с оружием в его сарае…
Леня-Море работает на Бусыгу, выбивает долги с местных жителей. Рая приводит Жеку в салон к Маринке, чтобы изменить внешность — это необходимо, чтобы наконец уехать из Чернодолья. Там его видит Леня…Поздно ночью у ворот дома Рая встречает брата Таранова — Алексея. Он рассказывает, что отсидел в тюрьме. Теперь он священник и приехал в Чернодолье искупать грехи — свои и брата. В Чернодолье приезжает «важняк» Реброва с помощницей. Жека решает уехать. Руслан находит в сарае сумку с оружием. Подельник Шума хочет его убрать, но Шум не дает. Они с Русланом убивают подельника и избавляются от тела. Катя получает звонок с зоны от Паровоза, который сообщает, что скоро выходит и собирается прийти к ней за «общаком». Малюков по просьбе Ребровой арестовывает Челентано. Тот оказывается сотрудником органов…
В Воронеже Татьяна просит Жеку никогда больше не появляться в ее жизни. Шум обращается к Руслану с просьбой помочь ему устранить Ведерникова. Жека в условленное время возвращается к Прапору и находит его мертвым. Его видит сосед Прапора…Пытаясь выбить долг у Дергача, Леня убивает двух его охранников. Жека устраивается на ночлег у Михалыча. Тот рассказывает, что Прапор доставал оружие через Фиму. Утром к Михалычу заявляются менты, Жека убегает через чердак. Он находит Фиму. Тот с подельником оглушают Жеку и грузят в машину…
К Кате в квартиру пытаются вломиться Крюк с Мухой, чтобы забрать «общак». Фиму выслеживают оперативники Новиков и Павлюк. При попытке ограбления инкассаторской машины начинается перестрелка. В заваруху вмешивается Жека. Он спасает Новикова, застрелив Фиму. Забрав оружие, Жека убегает и скрывается в подвале заброшенного дома. Челентано пытается столкнуть Бусыгу с Сычом. Ему это удается — Сыч назначает его главным по Чернодолью.
Из квартиры Кати неизвестные, явившиеся якобы с обыском, крадут чемодан с книгами и сумку с оружием. У Кати с Жекой есть три дня, чтобы найти книги, ребенок Кати в руках бандитов. Жеке удается их найти. Паровоз забирает книги, но ребенка пока не отдает — Жека должен найти «общак».
Жека выясняет, что пропавшее оружие Валентин отдал за долги Митяю, бригада которого угоняет тачки от торгового центра. Ведерников уезжает в Краснодар, оставив Горюнова за старшего. Руслан выходит на работу к Изотову. Жека, угрожая угонщику, которого застал с поличным при краже машины, велит передать Митяю, что точка у торгового центра теперь принадлежит ему и назначает людям Митяя стрелку на старом кладбище…
Катя забирает сына из отделения, но отказывается писать заявление на Паровоза. Она дает Жеке послушать кассеты с записью разговоров. На одной из них Жека узнаёт голос Хасанова, которому Бек передаёт деньги «общака» и договаривается о совместном бизнесе. Чтобы разговорить Бусыгу, Челентано предлагает Ребровой и Симе организовать на него постановочное покушение от Сыча. Для этого Бусыгу необходимо этапировать в Москву. Ведерников и Горюнов, узнав об этом, обдумывают, как этого не допустить. Изотов приказывает Ведерникову устранить Бусыгу.
Катя предлагает Жеке заработать денег, вымогая их у Хасанова за информацию об «общаке». Вечером в ее доме появляется Челентано, которого послал Хасанов, чтобы ее устранить. Но Челентано предлагает Кате и Жеке действовать совместно и подмять город под себя. Через окно за ними наблюдает Костыль… Жека забирает у Кати одну из кассет. Бусыгу этапируют в Москву. Кузя стреляет из автомата по конвою, но подрывается на растяжке, поставленной Челентано…
Жека приходит к Руслану, впервые увидевшему его после «смерти». Катя рассказывает Челентано о планах Жеки. Она подмешивает Жеке снотворное и, пытается найти кассету. Челентано встречается с Ребровой и рассказывает, что не подрывал Бусыгу. Он подозревает Мурина. Шум похищает Ольгу с ребенком и объявляет Руслану, что он должен идти на дело с ним. Катя уходит на встречу якобы с Ребровой, но направляется к Челентано. Жека идёт в дом Руслана, нападает на Шума и обезоруживает его. Допрос Шума останавливает Горюнов…
Малюков узнает, что на Ведерникова готовится покушение и сообщает ему об этом. Жеке и Руслану удается освободиться. Они нападают на Шума и Горюнова. Рая рассказывает Кате о визите к Ребровой. Катя понимает, что Жека скоро узнает о ее обмане и просит Челентано убить Раю.
Жека и Руслан заставляют Горюнова рассказать, где находится семья Руслана. Они едут в заброшенный лесхоз, но Ольги с ребенком там нет. Горюнов подрывается на растяжке. Руслан находит Ольгу дома, ей с ребенком удалось сбежать из плена. Катя на машине Челентано сбивает Раю. Рая в критическом состоянии. Жека пробирается к ней в больницу и получает удар рукояткой пистолета. Придя в себя, он видит трупы Горюнова и Малюкова…
Сыч и Попрыгун приезжают в Чернодолье. На Жэку пытаются повестить убийство, но Реброва не верит в его виновность. Рая умирает в больнице. Жека приходит к Кате и рассказывает ей о смерти матери и встрече с Ребровой. Он просит передать Челентано, что ищет его. Челентано рассказывает Жеке, что его маму сбила Катя. Реброва узнаёт, что Ведерников соврал о дате приезда Кожеурова. Ведерников представляет Изотову своего зама — Кожеурова. Море убивает Попрыгуна. Жека и Руслан забирают Ведерникова, который пытается уехать, и отвозят его в бомбоубежище. Жека привозит к нему Реброву. На похоронах Раи киллер стреляет в Реброву, Жека его преследует…
