В третьем сезоне Моргана (Кэти МакГрат), несмотря на старания Мерлина (Колин Морган), окончательно перешла на сторону зла. В новых сериях трон пришлось занять Артуру (Брэдли Джеймс), ведь предательство подопечной сильно подкосило короля Утера (Энтони Хэд) и он слег с болезнью. В правлении Артуру помогал доверенный советник, которым стал его дядя по материнской линии Агравейн де Буа (Натаниель Паркер). В это же время у Морганы появился очередной союзник и помощник, который, кстати, находился прямо во дворце. И, кажется, все кроме принца давно поняли, кто это, а волшебнику снова пришлось всех спасать.
В эпизодах четвертого сезона герои снова оказывались в самых разных комичных и опасных ситуациях, а, чтобы не попасться на использовании магии, Мерлину пришлось преображаться. Так, он несколько раз появлялся в облике старика-колдуна Эмриса. Чтобы превратить молодого актера Колина Моргана («Бенджамин», «Смертельный выстрел») в пожилого мужчину, потребовалось несколько часов грима, но результат с лихвой окупил все трудозатраты. Мерлин предстал перед зрителями с длинной бородой и состаренным лицом, так что узнать в нем юного мальчишку можно лишь с большим трудом. Такие перемены, кстати, оказались по душе Колину Моргану.
Как и то, что у его персонажа в новых сериях появился еще один друг. К актерскому составу Оуэн Маккен («Когда-то я был знаменитым», «Заклятье: Спуск к дьяволу») присоединился еще в третьем сезоне и теперь стал для Мерлина тем другом, каким Артур не мог стать в силу своего статуса. Гавейн, хоть тоже был сыном рыцаря и относился к благородному сословию, предпочитал выдавать себя за простолюдина. Легкомысленный с виду парень, который часто попадал в передряги, на самом деле обладал твердыми моральными принципами и всегда был готов прийти на помощь. В этом они оказались похожи с Мерлином.
В новых сериях авторы сценария постепенно начали приближаться к каноничным легендам о короле Артуре, рыцарях круглого стола и туманном Альбионе. Сезон получился более мрачным, по сравнению с предыдущими, теплыми и наивными. Вокруг героев все чаще строились заговоры, и юному волшебнику приходилось спасать друзей из самых разных передряг. Он, впрочем, и сам не раз находился под угрозой.
Четвертый сезон «Мерлина» ожидаемо получил высокие рейтинги, и эта фантастическая история приблизилась к своему финальному пятом сезону. Зрителям осталось только гадать, насколько близкой к канону будет развязка и какие еще приключения приготовят сценаристы для уже полюбившихся персонажей…
— Я всегда думал, что в другой ситуации мы были бы хорошими друзьями.
— Да...
— Если бы ты не был самодовольным напыщенным болваномю.
— Знакомо слово «извини»?
— Нет. Сам придумал?
— Не будь таким трусом!
— Если я умру, ты назовешь меня героем?
— Наверное.
— Но пока я жив, я трус.
— Боюсь, что так принято. Славу получаешь тогда, когда не можешь ей насладиться.